반응형 켐트로닉스3 엔비디아 유리기판 관련주, HBM 확대 수혜주 SKC·필옵틱스 등 7종목 정리 엔비디아가 차세대 AI 반도체에 유리기판 적용을 검토하면서 국내 유리기판 관련주가 다시 주목받고 있습니다. 핵심은 HBM을 더 많이 탑재할 수 있는 대형 패키징 기술입니다.국내에서는 SKC, 필옵틱스, 삼성전기, 와이씨켐, 켐트로닉스, HB테크놀러지, ISC 등을 유리기판 밸류체인 관점에서 살펴볼 필요가 있습니다.※ 엔비디아가 이들 국내 기업을 유리기판 공급사로 확정했다는 의미는 아닙니다. 유리기판 사업 및 관련 장비·소재 기술을 보유한 기업을 중심으로 정리했습니다. 엔비디아가 왜 유리기판을 보나?AI GPU의 성능이 높아질수록 GPU 주변에는 더 많은 HBM과 칩렛을 배치해야 합니다. 문제는 기존 유기 기판과 실리콘 인터포저만으로 패키지 크기를 계속 키우기 어렵다는 점입니다.유리기판은 평탄도가 좋고 열.. 2026. 9. 28. 유리기판 테마 폭발! SKC 상한가 이유와 숨은 유망주 TOP 16 최종 정리 안녕하세요! 오늘도 빨간 불이 켜진 전광판을 보며 가슴 뛰는 하루를 보내셨나요? 유능한 티스토리 블로거로서, 오늘 증시를 그야말로 '올킬'해버린 가장 핫한 테마, **유리기판 관련주** 소식을 가지고 왔습니다.6일 국내 주식 시장은 '유리의 습격'이라고 불러도 과언이 아니었습니다. **SKC, 필옵틱스, HB테크놀러지** 등 유리기판 테마에 속한 종목들이 약속이라도 한 듯 일제히 상한가나 급등세로 직행했거든요. 도대체 유리 한 장에 무슨 마법이 부려진 걸까요?시장에서는 유리기판을 단순한 테마가 아니라 "HBM 다음의 메가 사이클 후보"로 보고 있습니다. 인공지능(AI) GPU, HBM4, 그리고 CoWoS 이후의 패키징 기술에서 전력과 발열 문제를 해결할 유일한 차세대 기술로 평가받고 있기 때문이죠.단순.. 2026. 5. 6. 트라이폴드(3단 폴더블) 수혜 부품주 총정리｜힌지·디스플레이·UTG ‘진짜’ 핵심 + 애플 폴더블 겹침 종목까지 연말 IT 테마 중에서 가장 “부품 단가가 바로 올라갈 수 있는” 이슈가 하나 있죠. 바로 3단 폴더블(트라이폴드)입니다. 기존 폴더블(한 번 접힘)도 쉽지 않은데, 트라이폴드는 두 번 접힘 + 힌지 2개 + 대면적 UTG + 내구성 기준 2배가 기본값이라서요.여기서 중요한 결론은 이겁니다. “다 같이 수혜”가 아니라 “통과한 애들만 수혜”가 나오는 구조예요. 불량 허용치가 급격히 낮아지고, 공정 난이도는 올라가니까 실제로 양산 레퍼런스(검증)가 있는 업체로 쏠립니다.1) 트라이폴드 구조가 왜 ‘부품 판’을 바꾸나?구분기존 폴드(2단)트라이폴드(3단)부품사에 생기는 변화힌지1개2개물량↑ + 내구성↑ → 단가 상승 논리접힘 횟수1회2회피로(내구) 기준이 더 빡세짐 → 검증된 업체만UTG1장대면적 UTG +.. 2025. 12. 13. 이전 1 다음 반응형
